A股主要指数本日集体走强，截止收盘，沪指涨1.14%，收报3843.60点；深证成指涨2.25%，收报12571.37点；创业板指涨3.82%，收报2827.17点；科创50指数涨7.23%，收报1364.60点。沪深两市成交额达到29708亿，较昨日缩量1948亿。

　　行业板块涨多跌少，半导体、通讯开导、电子元件、玻璃玻纤、电子化学品、光学光电子、小金属板块涨幅居前，汽车就业、房地产就业、酿酒行业跌幅居前。个股方面，高潮股票数目进步2800只，逾60只股票涨停。科技龙头抓续走强，中芯国际、寒武纪-U、胜宏科技、新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通讯等集体再创历史新高。

　　芯片股集体爆发，寒武纪涨超15%，总市值碎裂6600亿元，中芯国际暴涨超17%，总市值靠拢1万亿元，创历史新高。

　　医药医疗、酿酒等板块下降。

　　行业资金流向：73.58亿净流入半导体

　　行业资金方面，抑止收盘，半导体、通讯开导、电子元件等净流入排行靠前，其中半导体净流入73.58亿。

　　净流出方面，软件开发、互联网就业、化学制药等净流出排行靠前，其中软件开发净流出68.05亿元。

　　本日要闻

　　A股两大信号倏得走漏！中芯国际和寒武纪皆创历史新高！

　　分析东谈主士以为，从产业发展的逻辑来看，东谈主工智能无疑是异日的干线，而这个板块的要点公司主要面对科创板，因此受到资金热捧也在预念念之中。不外，商场也出现了两大信号：一是多头模样萎缩，二是需警惕来回结构恶化。从一些办法来看，商场委果存在局部过热的情况，波动风险需关注。

　　英伟达Q2数据中心营收未达预期 盘后一度大跌超5%

　　好意思东时刻周三盘后，大众市值最高的上市公司、东谈主工智能（AI）芯片龙头企业英伟达公布了最新财报，天然该公司营收和利润均超出商场预期，但由于最重要的数据中心业务一语气两个季度收入略低于预期，其股价在盘后来回中一度大跌逾5%。

　　卫星通讯利好计谋发布 6股获社保基金重仓（附名单）

　　工信部日前印发《对于优化业务准入促进卫星通讯产业发展的指导意见》，提议到2030年，卫星通讯贬责轨制及计谋规章进一步完善，产业发展环境抓续优化，千般考虑主体更动活力充分迸发。凭据已公布的半年报数据，抑止6月30日，6只卫星通讯看法股获取社保基金爱重，信维通讯、华测导航、苏试老师社保基金抓股市值居前，离别为8.29亿元、6.62亿元、2.13亿元。

　　两融余额碎裂2.2万亿 31只绩优低估值股获加仓

　　融资净买入超1亿元的股票中，按照半年报、功绩快报计较，2025年上半年净利润同比增长超20%（含扭亏为盈），同期转换市盈率低于30倍的个股有31只。

　　机构策略

　　星河证券：卫星互联组网或加快，商场增量迎来大空间

　　中国星河证券研报示意，据报谈，有关部门近期将会披发卫星互联网执照。卫星互联网组网进度或将加快，执照披发利好组网进度以及生意化探索。计谋引颈，生态构建不休完善，执照披发瞻望将提高组网体恤。卫星互联网不仅是我国异日可能的浩大需求增量，同期也行为能带动全产业链发展的产业，宇航级的器件代表了大众最初的先进制造才略，赋能千行百业协同发展，以三体计较星座等为代表的天外算力设立也有望带来新的商场空间。

　　中信证券：AI鼓吹光纤量价皆升，关注空芯光纤新机遇

　　中信证券研报示意，跟着AI驱动数据中心互联需求的增多，光纤产业加快演进，微软等国际大厂加快布局空芯光纤，咱们看好当时间圭臬化带动限制化运用不休落地。此外连合康宁2025Q2财报，数据中心对光通讯互联需求快速增长，咱们看好恒久“光进铜退”趋势不改，多模光纤有望加快放量。

　　中信建投：汽车板块不缺结构性行情，需瞩目半年报预期上修及估值诞生行情

　　中信建投研报称，汽车行业启动参加半年报功绩密集败露期，前期预期相对低位的绩优汽零迎来估值上修行情，乘用车销量及盈利改善预期强化后也有强劲股价发扬；此外，前期商场高关注度的机器东谈主板块在近期密集催化下已更动高。中信建投以为，现时半年报季在商场宽流动性景象下，汽车板块不缺结构性行情，需瞩目半年报预期上修及估值诞生行情，低估值的绩优价值及强产业趋势的科创成长优质个股具备alpha。

　　中金公司：AI就业器电源是下一个千亿商场

　　中金公司研报示意，AI就业器电源是下一个千亿元商场，凭据测算商场限制有望于2025E-2027E快速提高，模组/芯片商场限制CAGR瞻望为110%/67%，中枢受益表率面对在PSU、PDU、BBU及DC-DC（PDB+VRM）等器件。跟着GaN/SiC浸透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源贬责普及，龙头厂商市占率与功绩有望提高，二线厂商或相连溢出订单。

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